海天国际控股有限公司因转型升级需要，经过对市场情况的调研和相关投资银行对市场的分析参考，公司于2014年1月9日向境外公开市场发行2019年到期的2亿美元可转换债券。摩根大通证券有限公司（JP MORGAN）和瑞士银行香港分行（UBS）为本次发债经办行。